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碧桂园服务建议配售新股份及建议发行可换股债券
2021-05-25 10:44:55 来源：网络
房产公司发展动态受到了许多人的关注，于5月24日晚间，碧桂园服务控股有限公司宣布，建议配售新股份及建议发行可换股债券。具体情况如何，一起来看看吧!
据查阅相关公告了解，发行人(碧桂园服务全资附属公司)计划向机构者发行可换股债券。债券将为无抵押，并由碧桂园服务担保。
碧桂园服务考虑委聘UBS、中金公司及摩根士丹利为有关建议债券发行的经办人。建议债券发行的条款(包括规模、发行价及其他条款)将透过将进行的入标定价程序厘定。待建议债券发行的条款落实后，经办人将就建议债券发行与发行人及碧桂园服务订立协议。
碧桂园服务补充，建议债券发行的完成须视乎市场情况及者兴趣而定。倘进行建议债券发行，公司拟将建议债券发行的所得款项净额用于与本集团主要业务相关的未来潜在收并购项目、商业管理服务、资产管理服务、生活服务类新业务的业务拓展、营运资金及企业一般用途。
关于碧桂园服务配售新股一事，当晚另有市场报道显示，建议配售的数量为1.045亿股股份，每股配售价介乎74.25港元至75.5港元，较周一收市价80.05港元，折让5.7%至7.2%，集资最多78.9亿港元。
同时，碧桂园服务全资附属公司计划向机构者发行零息可转换债券筹集38.75亿港元。债券将为无抵押，并由碧桂园服务担保。可转债有15.5亿港元的增发选择权，初始转换价相比参考价(即配售价)高30%。
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碧桂园服务建议配售新股份及建议发行可换股债券
2021-05-25 10:44:55
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